Властелин колец: Две крепости (2002)

Хоббит Пиппин вместе с Мерри умудряются сбежать из лагеря орков, когда бдительность охраны снижается. Затем они добираются до леса с энтами, огромными разумными деревьями. Древобород ненавидит расы, массово уничтожающие растения, потому выступает против Мордора, хотя за пределами занимаемой сородичами территории старается не вылезать. Арагорн, эльф Леголас и буйный гном Гимли добивают остатки урук-хай, когда сталкиваются с отрядом из Рохана. Возглавляет бравых всадников племянник Теодена, которого зовут Эомер. Грима настроил короля против преданного командира, чтобы ослабить войска. Они встречают старика, на поверку оказавшегося Гэндальфом Белым после схватки с Балрогом ставшим еще сильнее. Вместе они прибывает в столичный Рохан, где сконцентрированы основные войска людей. Вот только правитель Теоден тяжело переживает гибель единственного сына и совсем приуныл. Его советник по имени Грима Гнилоуст тайком выполняет волю Сарумана, призывая прогнать чародея. К счастью, Гэндальф значительно сильнее предателя и освобождает сознание короля от наложенных заклинаний.