Превращение (2023)

Прошлое. Мужчина разговаривает со своим сыном Кевином и просит его принести из комнаты пистолет. Ребёнок испуган и не хочет идти за ним — в комнате лежит мёртвая мать. Однако отец заставляет его. Вернувшись, Кевин наставляет оружие на отца, но мужчина забирает пистолет и укоряет мальчика, что тот не снял его с предохранителя. Он стреляет в Кевина, идёт к парню, привязанному к стулу, и пускает пулю себе в голову у него на глазах.
Настоящее. Лиза (актриса Пенелопа Митчелл) и Алекс (актёр Тоби Кеббел) едут в автомобиле. Пара помолвлена, и они едут познакомить Алекса с родителями невесты. По пути они задумали заехать к единственному родственнику жениха.
Родственник Гленн Хемминг оказался странным. Ещё до приезда Алекса и Лизы он принуждает жену Энни улыбаться и переодеться, а она затравленно подчиняется. Во время ужина он ведёт нетактичные разговоры и лезет в глубоко личное. Позже Лиза ложится спать, а Алекс остаётся посидеть и выпить с Гленном. В спальню к Лизе приходит Энн. Она приносит девушке воды, однако это только предлог. Испуганная женщина даёт ей обрывок бумаги, на котором написано «Кевин Ли, Айова». Она просит найти его, а потом слышит голос мужа и быстро съедает записку.
Из-за череды ужасающих событий Лиза и Алекса уезжают не попрощавшись. После обеда в закусочной, девушка уходит в туалет и пропускает момент, когда в новостях сообщают, что Гленн Хемминг убил свою семью и совершил суицид.
Алекс стал меняться, и сначала это замечает только Лиза. На одной из заправок девушка покупает тест на беременность, он оказывается положительным.
Алекс также замечает в себе перемены. Через пару дней он начинает кашлять кровью и отключается. В больнице, пока он лежал без сознания, Лиза решила разгадать кроссворд в их сборнике, и увидела в одном из них странный список имён, начинающийся с Кевина Ли. Она решила, что это не может быть простым совпадением и отправилась в Айову.